士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力，有时为了保护她们也会使用这股力量，通过这样的方式，士道把夜刀神十香等精灵们一次次从危机中解救出来，人类和精灵之间的关系以及处理方法也在悄然改变……同时，也有一些组织使用与士道所在的”拉塔托斯克“不同的手段，与精灵们对峙。 变身 志愿成为画家的普通工厂工人成濑纯一（神木隆之介 饰）与貌不惊人的女孩叶村惠（二阶堂富美 饰）相知相恋，在某年圣诞前夜，好不容易完成加班的纯一匆匆赶往珠宝店，怀着悸动的心情挑选向小惠求婚的戒指。